Konec éry tabulek

CRM není jen digitální adresář. Je to nástroj, který centralizuje veškeré vědomosti o zákaznících na jedno přehledné místo. Zatímco v Excelu data jen leží v tabulkách, v CRM systému jsou vzájemně propojená, aktuální a připravená k okamžitému použití celým týmem. Hlavní výhodou však není jen pořádek, ale radikální zefektivnění práce. Skvělým příkladem je oblíbené české CRM Raynet, do kterého vývojáři průběžně doplňují nové funkce.

Největším nepřítelem obchodu je administrativa. Raynet proto staví své CRM tak, aby obchodníci trávili méně času u klávesnice a více s klienty. K tomu využívají přehledné rozhraní, ve kterém každý hned ví, kam má kliknout. Administrativu ale snižuje i řada funkcí, například:

■ Chytré zakládání kontaktů: Při zadávání nového klienta stačí zadat název firmy. CRM si samo dotáhne údaje z registru ARES, vyplní adresu i kontaktní údaje.

■ Generování dokumentů na jedno kliknutí: Systém automaticky vytvoří nabídku, do které propíše hlavičku klienta, produkty, ceny a další údaje. Přímo ze CRM pak můžete nabídku i odeslat.

■ Kompletní historie klienta: U každého klienta v adresáři najdete veškerou jeho historii včetně e­‑mailů, telefonátů, schůzek a obchodů. Obchodníci si tak před schůzkou rychle projdou vše, co jste s klientem řešili.

■ Synchronizace dat: Vše, co v CRM vytvoříte (smlouva, událost v kalendáři), se zrcadlí na všech relevantních místech – u klienta, u konkrétní zakázky, v kalendáři i v celkových reportech. Díky tomu data nepřepisujete z jednoho místa na druhé.

Excelové reporty vyžadují složitá makra a ruční aktualizaci. V CRM vidíte realitu svého obchodu okamžitě. Jednou z nejpoužívanějších analýz je prodejní trychtýř.

V něm máte přehled o tom:

■ Kolik zakázek máte rozpracovaných a v jaké celkové hodnotě.

■ V jaké fázi se jednotlivé případy nacházejí (od poptávky po podpis).

■ Kde se obchod nejčastěji zadrhává a co je třeba udělat pro jeho posun. Moderní systémy jako Raynet vám navíc v rámci prodejního trychtýře odhadnou zisky na další měsíce, což je pro řízení firmy klíčové.

Obchodník v terénu potřebuje informace hned, ne, až se vrátí do kanceláře. Proto je Raynet cloudový nástroj, který je dostupný odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. Pro použití v terénu je ale nejlepší využívat mobilní aplikaci.

Ta obsahuje funkce jako:

■ navigaci ke klientovi,

■ hlasové diktování zápisů ze schůzky,

■ čtečku vizitek,

■ nebo okamžité nahrávání fotek z flipchartů přímo do systému.

Počítejte s tím, že implementace CRM neznamená jen výměnu excelových tabulek za přehlednější nástroj. Je to změna, která pravděpodobně promění (čtěte zefektivní) celý váš obchodní proces. Proto nechoďte do pořízení CRM poslepu.

Většina kvalitních CRM, včetně Raynetu, nabízí bezplatnou zkušební verzi, kde si můžete všechny funkce otestovat na vlastních datech. Raynet si můžete vyzkoušet na 30 dní zdarma a bez závazků.