Obchodníci ztrácejí přehled po uzavření zakázky

“Uzavřením zakázky obchodní proces nekončí. Věříme, že nejlepší výkon mohou obchodníci podat, když se zbaví zátěže v podobě roztříštěných nástrojů a komunikace. Vylepšení, která nyní do Pipedrive zařazujeme, jim dávají jistotu, že i samotná dodávka služeb a produktů bude stejně špičková jako jejich úvodní nabídka,“ říká Joe Futty, produktový a technologický ředitel v Pipedrive.

Když obchodníci předávají zakázku kolegům, kteří na ní budou pracovat, probíhá to často „naslepo”, mimo jeden systém, který by vše sledoval. Ztrácí se důležité informace a vznikají provozní chyby. Aby se to nestalo, představuje Pipedrive nástroj Projects, který přenáší správu po-prodejních procesů přímo do CRM systému. Funkce automaticky generuje projektové přehledy a sama do nich doplňuje existující poznámky, závazky a soubory z celé obchodní historie. Obchodník tak přímo ve svém rozhraní vidí aktuální průběh prací a na interaktivních Ganttových diagramech může odhalit, kde se dodání služeb zadrhává.

„Dříve jsme spouštěli pět různých pipeline jen proto, abychom dodávky služeb zvládli uřídit. Projects nám pomáhá mít všechno pod jednou střechou. Automatické spouštění šablon pro onboarding, které mají předem přiřazené úkoly, ušetřilo našemu týmu hodiny týdně,“ říká Justin Smith, prezident logistické společnosti Boost Transport.

Další úrovní, kde se projevuje informační slepota obchodníků, je každodenní chatování se zákazníky. Konverzace se totiž čím dál tím častěji přesouvají na WhatsApp, dosud ale zůstávaly izolované v telefonech. Díky nové nativní integraci WhatsAppu ale mohou obchodní týmy s klienty chatovat přímo z CRM a konverzaci automaticky propojit s patřičnými dealy, leady a kontakty.

Nová integrace s aplikací WhatsApp je v současnosti dostupná v otevřené beta verzi pro uživatele s tarifem Growth a vyšším. S integrací mohou obchodníci reagovat rychleji bez nutnosti přeskakovat mezi aplikacemi a také využívat šablony, standardizované odpovědi a proces spolu s komunikací automatizovat.

Právě automatizace jsou třetí oblastí, ve které nyní Pipedrive předchází nedostatečné informovanosti. S tím, jak firmy automatizují více a více prodejních procesů, je totiž stále důležitější mít o nich přehled. Nově tak mají obchodníci k dispozici pokročilý monitoring automatizací, který je informuje nejen o jejich selháních, ale také o výkonu, efektivitě či kritických místech dřív, než stihnou narušit průběh obchodu nebo zákaznickou zkušenost. Lepší přehled o fungování celého systému tak přirozeně zvyšuje důvěru týmů v jeho každodenní využívání.

Firmy, které chtějí zkoušet připravované funkce a získat přednostní přístup k novinkám ještě před jejich oficiálním vydáním, se mohou přihlásit do beta programu společnosti Pipedrive.